Les situations métier
ARCHONTE · Intermédiation
Courtiers
Relier les pièces et les échanges d’un dossier d’intermédiation.
Le point décisifLe point décisif n’est pas seulement de conserver les propositions : c’est de rendre lisible l’évolution du besoin, de l’information et de l’arbitrage.
Voir un cas concretDéjà décidé ? Ouvrir mon registreEssayer le registre pour mon métier
Un cas concret, un essai libre ou l’accès direct aux offres : choisissez votre point de départ. Ouverture à partir de 1 600 € pour 12 mois.
Le registre en situation
Un client modifie sa priorité après une première proposition.
Le besoin initial, les informations communiquées et l’arbitrage final évoluent au fil des échanges.
Exemple fictif destiné à illustrer la structuration documentaire.Ce qu’il faut regarder dans cet exempleL’évolution du besoin du client, les propositions transmises et la confirmation finale : le changement de priorité n’efface pas les échanges précédents.
01Ce qui se passe
Lecture chronologique5 moments à relier
- 01Expression initiale des besoins recueillie
- 02Plusieurs propositions transmises
- 03Limites et différences expliquées
- 04Arbitrage modifié pour raison budgétaire
- 05Choix final confirmé
02Ce que le registre retient
PérimètrePortefeuille d’intermédiation déclaré
6 sources3 acteurs3 états
- Besoin · état initialPérimètre client déclaréSitué
- Propositions comparéesDocuments et date d’envoi situésSitué
- Information transmiseRattachement aux propositionsSitué
- Besoin · état modifiéÉvolution de la demande conservéeSitué
- Confirmation reçueSéquence déclarée comme complèteSitué
Date déclarée de l’événementEnregistrement ARCHONTE · UTC
- 01Expression initiale des besoins recueillieLe registre retientBesoin · état initialPérimètre client déclaré
- 02Plusieurs propositions transmisesLe registre retientPropositions comparéesDocuments et date d’envoi situés
- 03Limites et différences expliquéesLe registre retientInformation transmiseRattachement aux propositions
- 04Arbitrage modifié pour raison budgétaireLe registre retientBesoin · état modifiéÉvolution de la demande conservée
- 05Choix final confirméLe registre retientConfirmation reçueSéquence déclarée comme complète
Deux repères distinctsDate déclarée de l’événement≠Enregistrement ARCHONTE · UTC
Au moment de restituer
Le dossier ne repose plus exclusivement sur la mémoire du conseiller. La succession des besoins, informations, propositions et confirmations demeure lisible.
Le registre structure la séquence documentaire déclarée sans qualifier la conformité ni l’adéquation du conseil.
Périmètre du registre
Un ensemble explicite. Des unités séparées.
Voir les possibilités de chaque profondeur pour Courtiers
Ce que chaque profondeur vous permet
Un socle complet. Des lectures plus précises.
Horodatage UTC inclus dans les trois offres, dès Courante.
Chaque fait confirmé et chaque correction portent leur date d’enregistrement UTC. Sources, versions, corrections, horodatage UTC et PDF sont présents dans les trois offres.
Chronologie et PDF complet
Horodatage UTC inclusLe socle documentaire completFaits et sources reliés dans la chronologieAnciennes versions et corrections conservéesPDF complet du dossierExemple métierLe besoin du client, les propositions successives et sa confirmation dans un PDF complet.Relire le besoin déclaré, les propositions successives, les informations transmises et le retour du client.
Chronologie, sources, versions et PDF du dossier.Essayer la profondeur courantePDF ciblés par auteur, sujet ou période
Horodatage UTC inclusTout Courante est inclus. En plus :Sélection par auteur déclaréSélection par sujet du dossierSélection par période, selon la date déclarée des faitsExemple métierUn PDF limité aux propositions transmises ou aux échanges d’un auteur sur une période.Sélectionner un échange, un auteur déclaré ou une période dans le dossier d’intermédiation.
Le socle Courante reste inclus.Essayer la profondeur renforcéeÉtat historique et index croisés
Horodatage UTC inclusTout Renforcée est inclus. En plus :PDF des faits et versions déjà consignés à la date choisieIndex des auteurs et des sujetsIndex des transmissions déclaréesExemple métierLes propositions et versions consignées avant la confirmation du client, avec les index des intervenants et transmissions.Retrouver les faits et versions déjà consignés à une date UTC, avant une confirmation ou une modification du besoin.
Le socle et les sélections ciblées restent inclus. Retrouver les intervenants, sujets et transmissions déclarées, sans appréciation du conseil.Essayer la profondeur approfondieComparer les capacités et le contenu des trois offres
| Contenu du registre | Courante | Renforcée | Approfondie |
|---|---|---|---|
| Capacité incluse | 100 dossiers actifs | 200 dossiers actifs | 400 dossiers actifs |
| Horodatage UTC des faits et corrections | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sources, anciennes versions et PDF complet | Inclus | Inclus | Inclus |
| PDF ciblés par auteur, sujet ou période | Non inclus | Inclus | Inclus |
| État historique à une date choisie | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Index croisés des auteurs, sujets et transmissions | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Profondeur documentaire
Choisir la profondeur documentaire.
Comparez le résultat documentaire, la capacité de dossiers et le prix. La trace UTC et les anciennes versions sont incluses dans les trois offres. Le choix reste libre, modifiable et sans qualification juridique.
Ce que vous faites à cette étapeChoisissez une offre, vérifiez le récapitulatif, puis renseignez votre organisation, votre email et votre périmètre. Aucune pièce à joindre ici. Le paiement sécurisé intervient ensuite, séparément.
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- 2Délimiter mon registre
- 3Paiement sécurisé