Les cinq situations métier
ARCHONTE · Intermédiation
Courtiers
Relier les pièces et les échanges d’un dossier d’intermédiation.
Le point décisifLe point décisif n’est pas seulement de conserver les propositions : c’est de rendre lisible l’évolution du besoin, de l’information et de l’arbitrage.
Le registre en situation
Un client modifie sa priorité après une première proposition.
Le besoin initial, les informations communiquées et l’arbitrage final évoluent au fil des échanges.
Exemple fictif destiné à illustrer la structuration documentaire.01Ce qui se passe
Lecture chronologique5 moments à relier
- 01Expression initiale des besoins recueillie
- 02Plusieurs propositions transmises
- 03Limites et différences expliquées
- 04Arbitrage modifié pour raison budgétaire
- 05Choix final confirmé
02Ce que le registre retient
PérimètrePortefeuille d’intermédiation déclaré
6 sources3 acteurs3 états
- Besoin · état initialPérimètre client déclaréSitué
- Propositions comparéesDocuments et date d’envoi situésSitué
- Information transmiseRattachement aux propositionsSitué
- Besoin · état modifiéÉvolution de la demande conservéeSitué
- Confirmation reçueSéquence déclarée comme complèteSitué
Date déclarée de l’événementEnregistrement ARCHONTE · UTC
- 01Expression initiale des besoins recueillieLe registre retientBesoin · état initialPérimètre client déclaré
- 02Plusieurs propositions transmisesLe registre retientPropositions comparéesDocuments et date d’envoi situés
- 03Limites et différences expliquéesLe registre retientInformation transmiseRattachement aux propositions
- 04Arbitrage modifié pour raison budgétaireLe registre retientBesoin · état modifiéÉvolution de la demande conservée
- 05Choix final confirméLe registre retientConfirmation reçueSéquence déclarée comme complète
Deux repères distinctsDate déclarée de l’événement≠Enregistrement ARCHONTE · UTC
Au moment de restituer
Le dossier ne repose plus exclusivement sur la mémoire du conseiller. La succession des besoins, informations, propositions et confirmations demeure lisible.
Le registre structure la séquence documentaire déclarée sans qualifier la conformité ni l’adéquation du conseil.
Périmètre du registre
Un ensemble explicite. Des unités séparées.
Profondeur documentaire
Choisir la profondeur documentaire.
Choisissez selon la complexité de la situation à restituer. Le choix reste libre, modifiable et sans qualification juridique.